Vérifiez votre revenu

Fonction

  • Surveiller le rendement d'investissement et revoir et réviser les plans d'investissements sur la base de besoins modifiés et de changements des marchés
  • Construire et maintenir une base de clients
  • Organiser l'achat et la vente d'actions et d'obligations pour des clients
  • Recommander et organiser la couverture d'assurance pour des clients
  • Interviewer des clients pour déterminer les conditions et les objectifs financiers, la tolérance des risques et autres renseignements nécessaires à développer des plans financiers et des stratégies d'investissement
  • Établir des objectifs financiers, et développer et mettre en œuvre des stratégies pour la réalisation des objectifs financiers

    Prenez le questionnaire du salaire

    Niveau de compétences

    Hautement qualifiée
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